Edilizia: il fatturato delle prime 300 aziende dell’industria delle costruzioni nel 2024

Le previsioni per il 2024 indicano un rallentamento significativo per l’industria delle costruzioni in Italia. Si stima una flessione della produzione del -4,4% in termini reali. Questo cambio di tendenza è principalmente attribuito a una contrazione degli investimenti stimata da ANCE al -7,4%, e all’aumento dei costi energetici.

La fine o la rimodulazione degli incentivi fiscali, che avevano sostenuto la crescita nel 2023, sembra essere la causa principale di questa inversione di rotta.
In particolare, il comparto della manutenzione straordinaria dovrebbe essere fortemente penalizzato nel 2024, con una previsione di calo del -27% su base annua, a seguito della cessazione del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Anche il comparto del rinnovo residenziale è previsto in contrazione, con una stima di -26,5% rispetto al 2023. La brusca frenata in questi comparti, che avevano beneficiato in modo significativo degli incentivi, evidenzia la forte dipendenza dell’industria da tali misure temporanee.

Tuttavia, un settore in controtendenza è quello delle opere pubbliche, per il quale si prevede una crescita del +20% nel 2024. Questa espansione è largamente attribuibile all’impatto degli investimenti previsti dal PNRR, che sta iniziando a dispiegare i suoi effetti sul settore infrastrutturale.
La crescita del pubblico potrebbe non essere sufficiente a compensare il calo degli altri settori, ma rappresenta comunque un importante elemento di sostegno per l’intero settore.

Nonostante le previsioni di flessione per l’intero anno, i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativi ai primi nove mesi del 2024 mostrano un trend ancora positivo per la produzione nelle costruzioni, con una crescita del +6,4%. Questo risultato è stato sostenuto dagli incentivi fiscali ancora in vigore nei primi mesi dell’anno e dagli interventi infrastrutturali. La discrepanza tra le previsioni annuali e i dati parziali suggerisce che gli effetti negativi della riduzione degli incentivi potrebbero essersi manifestati più pienamente nella parte finale del 2024.

Analizzando la media annua, la crescita della produzione nelle costruzioni nel 2024 si è attestata al +5,0%, segnando un rallentamento rispetto al +6,9% del 2023 e al +22,4% del 2022. Questo progressivo calo dei tassi di crescita illustra chiaramente la diminuzione dell’impatto del Superbonus e il ritorno delle costruzioni a una traiettoria di crescita più moderata.

Nonostante la prevista flessione della produzione, gli investimenti in costruzioni (al lordo dei costi di trasferimento di proprietà) dovrebbero mantenere un dato di crescita in volume nel 2024, stimato al +3,1%. Questa apparente contraddizione potrebbe essere spiegata da una possibile prevalenza di progetti infrastrutturali di maggiore valore unitario, che compensano la diminuzione del numero complessivo di interventi, soprattutto nel settore residenziale.

La classifica delle prime 300 aziende edili

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto Edilizia.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:

1. Sviluppo di progetti immobiliari
2. Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
3. Costruzione di strade e ferrovie
4. Costruzione di ponti e gallerie
5. Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
6. Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
7. Costruzione di opere idrauliche
8. Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
9. Demolizione e preparazione del cantiere edile
10. Trivellazioni e perforazioni
11. Installazione di impianti elettronici
12. Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
13. Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria  in edifici o in altre opere di costruzione
14. Installazione di impianti per la distribuzione del gas
15. Installazione di impianti di spegnimento antincendio 
16. Installazione di impianti di depurazione per piscine 
17. Installazione di impianti di irrigazione per giardini
18. Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
19. Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
20. Intonacatura e stuccatura
21. Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
22. Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
23. Rivestimento di pavimenti e di muri
24. Tinteggiatura e posa in opera di vetri
25. Realizzazione di coperture
26. Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
27. Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 300 aziende edili, ordinate per valore della produzione decrescente e utile ante imposte.