Il fatturato delle 297 aziende che hanno superato il miliardo di euro in Italia

1° posto. Manifatturiero € 230.852.462.064:  -3,8%

La parte del leone la gioca l’industria automotive che con i vari settori di cui si compone (automobili, veicoli pesanti, componentistica, ecc.), sviluppa 80,2 miliardi di euro, e la sua flessione del -9,4% nel 2024 influenza in modo decisivo l’andamento del comparto.

La seconda rappresentanza più importante è quella che fa capo all’industria degli alimenti e delle bevande, che sviluppa un fatturato aggregato di 28,4 miliardi di euro e riesce a contenere la flessione al -1,9%.

A distanza ravvicinata troviamo l’industria della moda e abbigliamento con 27,6 miliardi di euro, quasi stabile rispetto al 2024 (-0,2%).

Si muove in controtendenza l’industria farmaceutica che registra una crescita del +24,7, per un controvalore di 11,3 miliardi di euro.

2° posto. Energia € 229.034.393.312: -20,6%

Il comparto include aziende che producono e distribuiscono energia di varia natura, ed altre specializzate nella distribuzione, di energia elettrica in primis, ma anche gas e acqua.

Tra i produttori primeggia il Gruppo Enel, che presidia tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, con le società Enel Energia Spa, Enel Global Trading Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Italia Srl,  per un fatturato complessivo di 45,8 miliardi di euro, in calo del -32,7%.

Altri gruppi , specializzati soprattutto nella distribuzione e/o multiutilities, sono il Gruppo A2A, presente con due aziende, A2A Spa e A2A Energia Spa, per un fatturato complessivo di 14,6 miliardi di euro; il Gruppo Hera  che, con quattro aziende, Hera Spa, Hera Trading Spa, Hera Comm Spa, Estenergy Spa,  sviluppa un fatturato aggregato di 15,5 miliardi di euro.

3° posto. Petrolchimica  € 177.648.288.783: -6,9%

Il comparto della Petrolchimica è contiguo a quello dell’Energia,  e una buona fetta è dedita al commercio di combustibili, inglobando di fatto attività tipiche della logistica.

Ad esempio Saras Spa (9,6 miliardi di euro),  si occupa sia di raffinazione di prodotti petroliferi che produzione di energia elettrica, e poi c’è il Gruppo Eni, vero dominus del comparto, che svolge tutte le attività, dalla ricerca e perforazione, alla raffinazione, alla distribuzione di combustibili ed energia, fino ai servizi di mobilità. 

Il Gruppo Eni attraverso le società Eni Spa, Eni Trade & Biofuels Spa, Enilive Spa, Versalis Spa, Saipem Spa, raggiunge un fatturato aggregato di 93,0 miliardi euro.

Le attività  del  Gruppo Eni dedicate alla vendita di gas ed energia elettrica (Eni Plenitude Spa società benefit) sono state invece inserite nel comparto Energia, mentre Enimoov Spa è stata inserita nel comparto del Commercio.

4° posto. Commercio € 128.579.589.483: +1,7%

Il commercio vede il predominio delle aziende attive nella DO-GDO alimentare, che nel loro complesso fatturano 81,8 miliardi di euro (+3,4%); tra queste la leadership è detenuta dalla catena Esselunga Spa (9,1 miliardi di  euro), subito tallonata dall’insegna discount Lidl Italia Srl (7,2 miliardi di euro).  

Se tuttavia raggruppiamo le insegne afferenti al mondo cooperativo otteniamo un fatturato aggregato di 20,1 miliardi di euro, diventando la prima forza del Comparto.

5° posto. Finanza e Assicurazioni € 76.939.262.249: +14,2%

Per inserire le aziende bancarie e assicurative in una classifica omogenea basata sui ricavi netti non si può far riferimento al fatturato classico, ma occorre calcolare il loro margine di intermediazione (per le banche) e i premi netti sommati ai ricavi da investimenti (per le assicurazioni).

Questo, unitamente al fatto che a livello consolidato i valori sono molto più alti, è il motivo per cui il comparto Finanza e Assicurazioni occupa “solo” il 5°posto.

Al suo interno occorre evidenziare le ragguardevoli performance di Mediobanca (+44,4%), e Banca Mediolanum (+34,9%).

6° posto. Trasporti € 50.979.417.669: +8,3%

Il comparto trasporti sebbene non molto numeroso è però molto eterogeneo, e riguarda:

• attività di trasporto di persone e/o oggetti via terra, mare, aria, come ad esempio Trenitalia Spa (5,9 miliardi di euro), Costa Crociere Spa (4,4 miliardi di  euro), Italia Trasporto Aereo Spa (2,9 miliardi di euro);
• gestione di infrastrutture, come Anas Spa (4,2 miliardi di euro) e Autostrade per l’Italia (5,5 miliardi di euro);
• attività miste con Poste Italiane (10,5 miliardi di euro).

7° posto. Altri Servizi  € 36.452.281.237:  -20,1%

Il Comparto Altri Servizi raggruppa un insieme composito di aziende con attività anche molto diverse tra loro.

Il settore più rappresentativo è quello del Software e Servizi IT, che formalmente totalizza 16,5 miliardi di euro e risulta in calo del -40,4%. Ma per una corretta rappresentazione dell’aggregato occorre scorporare Alessandro Patanè Srl (che passa dai 13 miliardi di euro del 2023 a 1,9 miliardi del 2024) il cui business si basa sulla capitalizzazione di asset intangibili, stime di royalty e risarcimenti milionari derivanti da storiche controversie legali e brevettuali.

A fronte di tale correzione il settore del software e servizi IT si “ridimensiona” a 14,6 miliardi di euro, ma rispetto al 2023 la flessione è solo del -0,4%.

Un altro settore ben rappresentato è quello delle Agenzie per il Lavoro con ben 4 player, che nel complesso fatturano 7,7 miliardi di euro, in crescita del +3%.

8° posto. Telecomunicazioni  € 27.177.905.472: -4,2%

Nel comparto figurano operatori delle telecomunicazioni  come Telecom Italia Spa che primeggia con 9,2 miliardi di euro, e della televisione come Rai Spa con 2,6 miliardi di euro, e SKY Italia Srl con 2,3 miliardi di euro.

9° posto. Metallurgia € 24.859.833.329:  +22,5%

Il comparto è suddiviso in due gruppi che fanno registrare dinamiche opposte: da un lato il gruppo delle aziende siderurgiche, quindi  attive nella produzione e trasformazione dell’acciaio, che flette nel 2024 del -4,3%, per un controvalore di 11,3 miliardi di euro, dall’altro il gruppo composto dalle aziende che trasformano e recuperano metalli preziosi, che cresce del +41,2%, raggiungendo un fatturato aggregato di 13,6 miliardi di euro.

10° posto. Costruzioni € 14.031.239.848: +148,2%

Il comparto delle Costruzioni è quello che fa registrare la crescita maggiore a causa del riassetto azionario che ha interessato il Gruppo Maire Tecnimont, che ha fatto lievitare il fatturato di Tecnimont Spa dai 13,7 milioni di euro del 2023 ai 4,5 miliardi di euro del 2024.

Nel 2023 La holding controllante ha cambiato nome in MAIRE Spa e le attività operative di ingegneria “storiche” del settore Integrated E&C (grandi impianti) sono state concentrate e fatte confluire interamente nella controllata Tecnimont Spa.

Da segnalare le performance di Bonatti Spa (+148,7%) e Webuild Spa (+103,9%), in gran parte dovute alla rielaborazione dei flussi e il travaso delle commesse estere o endogruppo all’interno della singola entità legale italiana, combinate con un super-ciclo globale delle grandi opere.