La classifica dei fatturati delle prime 300 aziende di trasporti nel 2024

Il comparto dei trasporti in Italia ha attraversato un periodo dinamico nel biennio 2023-2024, caratterizzato da una ripresa post-pandemica con andamenti eterogenei tra i diversi settori.

Nel complesso, il comparto ha mostrato una ripresa della domanda, in particolare nel trasporto passeggeri, sebbene con alcune sfide persistenti nel trasporto merci e nel trasporto pubblico locale.

Il valore totale delle attività logistiche in Italia nel 2023 è stato pari a 135,4 miliardi di euro, rappresentando l’8,2% del PIL italiano.

Il mercato della logistica conto terzi (contract logistics) ha raggiunto un valore di 117,8 miliardi di euro nel 2024, con una crescita reale del +0,7% (+1,7% in termini nominali).

Trasporti su strada

Il mercato dei rimorchi ha chiuso il 2024 con una flessione del -13,5% rispetto al 2023, mentre il traffico autostradale di veicoli pesanti è rimasto stabile, con un incremento complessivo del +3,8% tra il 2021 e il 2023.

Le immatricolazioni di veicoli leggeri hanno registrato un aumento significativo nel 2023 (+22,5% su base annua) e nei primi cinque mesi del 2024 (+17% su base annua).

Si osserva una crescente tendenza verso la logistica verde, con l’80% delle aziende che adotta intensamente soluzioni sostenibili. Il costo del lavoro rappresenta una sfida critica, con salari in aumento e problematiche legate all’organizzazione del lavoro, alla produttività, all’assenteismo e al turnover.

Si evidenzia una notevole tendenza verso lo sviluppo di soluzioni specializzate per settori in forte crescita come la sanità, l’e-commerce e la logistica a temperatura controllata.

Trasporti marittimi

I porti italiani hanno movimentato oltre 474 milioni di tonnellate di merci nel 2023.

Il traffico container nei porti italiani è cresciuto del +4,7% nei primi nove mesi del 2024.

La domanda di passeggeri per i traghetti ha mostrato un calo del -7% tra il secondo e il terzo trimestre 2024, mentre la domanda di passeggeri per le crociere è aumentata del +23% nel secondo trimestre del 2024 e del +44% complessivamente rispetto al 2023.

La crisi del Mar Rosso ha causato significative interruzioni, portando al riorientamento delle navi e all’aumento delle distanze di navigazione.  Si registra una crescente attenzione verso i combustibili alternativi nel settore marittimo, con oltre il 50% dei nuovi ordini (in termini di stazza lorda) a luglio 2024 relativi a navi che utilizzano combustibili alternativi.

L’automazione portuale e la digitalizzazione rappresentano tendenze chiave, con investimenti volti a migliorare l’efficienza.

Il sistema di scambio di emissioni dell’UE (ETS) è stato esteso al trasporto marittimo a partire da gennaio 2024.

Le alleanze nel trasporto marittimo di linea continuano a consolidarsi, con i principali vettori che controllano una quota di mercato significativa.

Trasporti aerei

Il traffico aereo merci in Italia è rimasto sostanzialmente stabile nel 2023 (+1,3%), ma ha registrato una crescita significativa nei primi cinque mesi del 2024 (+19,5%).

Gli aeroporti italiani hanno gestito oltre 197 milioni di passeggeri nel 2023, con un aumento del +20% rispetto al 2022, superando i livelli pre-COVID.

Nel 2024, gli aeroporti italiani hanno sfiorato i 220 milioni di passeggeri, con le rotte internazionali che rappresentano 146 milioni di passeggeri.

I vettori low-cost hanno trasportato il 56% del totale dei passeggeri nel 2023. Il trasporto aereo sta assumendo un’importanza crescente per il Paese ed è parte di un trend di crescita e innovazione tecnologica, sostenibile e green, della nuova mobilità aerea avanzata.

I prezzi del trasporto aereo merci hanno visto una marcata riduzione di circa il -30% nel 2023, tornando ai livelli pre-pandemici, soprattutto per le esportazioni.

Tuttavia, i prezzi sono aumentati del +4,4% su base annua nel secondo trimestre del 2024.

Trasporti su rotaia

Il traffico ferroviario merci in Italia ha subito un calo significativo del -8,3% a volume nel 2023, e ha continuato a diminuire nel 2024, con una perdita di circa un milione di treni-chilometro rispetto al 2023.

Il traffico passeggeri sui treni ad alta velocità è aumentato del +6% nell’estate del 2024.

Il traffico passeggeri complessivo su ferrovia (inclusi alta velocità, Intercity e regionale) è aumentato del +6,7% nel 2024.

Sono in corso investimenti nell’infrastruttura ferroviaria, inclusi progetti finanziati dal PNRR.

Il mercato del trasporto ferroviario merci sta affrontando sfide dovute a chiusure dei valichi alpini, lavori di costruzione, incidenti e disastri naturali. Si sta spingendo per una maggiore intermodalità nel trasporto merci.

Il Sistema Europeo di Gestione del Traffico Ferroviario (ERTMS) è in fase di implementazione sulla rete strategica europea.

La classifica delle aziende di trasporti

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto trasporti.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:

1. Trasporto ferroviario di passeggeri 
2. Trasporto ferroviario di merci
3. Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
4. Trasporto con taxi
5. Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
6. Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
7. Trasporto di merci su strada
8. Servizi di trasloco
9. Trasporto mediante condotte di gas
10. Trasporto mediante condotte di liquidi
11. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
12. Trasporto marittimo e costiero di merci
13. Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne 
14. Trasporto di merci per vie d’acqua interne
15. Trasporto aereo di linea di passeggeri
16. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
17. Trasporto aereo di merci
18. Trasporto spaziale
19. Attività postali

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 300 aziende del comparto trasporti, ordinate per valore della produzione decrescente e utile ante imposte.